Ситуация на рынке кредитования региона: кредиты, микрозаймы и банкроты

Анализ рынка кредитования Калининградской области в 2022 году: объемы выдач, динамика просроченной задолженности, случаи банкротства. Условия банкротства физлиц и мнение экспертов.

«Кредитулька»: статистика кредитования, просрочки и банкротства

Рынок кредитования в Калининградской области в первой половине 2022 года работал в сложных условиях, связанных с экономической ситуацией в стране. Высокие ставки весной временно снизили спрос на потребительские кредиты, сместив интерес граждан к кредитным картам и микрозаймам. В то же время банки были вынуждены снизить привлекательность условий по кредиткам, даже уже выданным, и ужесточить скоринг. Например, ряд банков отменили беспроцентный период на снятие наличных и даже уменьшили его длительность для покупок по картам. Микрофинансовые организации (МФО) не меняли условия по займам, так как поднять ставки не позволяют ограничения, установленные на законодательном уровне, но существенно ужесточили требования к заемщикам, вплоть до введения «черных списков» профессиональной занятости.

На фоне экономических сложностей выросла общая задолженность жителей Калининградской области по кредитам — на начало 2022 года объем просрочки составил 166 млрд рублей, что на 21,5% больше, чем годом ранее. При этом доля просроченной задолженности снизилась с 6% до 4,9%, что говорит об улучшении качества кредитного портфеля. Рост качества портфеля эксперты связывают с активным ростом ипотеки и долгосрочных кредитов, которые преимущественно выдавались заемщикам, имеющим не только положительную кредитную историю, но и зарплатный проект в банке оформления кредита.

По данным ЦБ, в первом квартале 2022 года доля просроченных свыше 90 дней займов (NPL90+) в совокупном портфеле МФО выросла на 1,7 процентного пункта и достигла 31,5%. Во втором квартале рост продолжился — показатель увеличился до 34,5%. В ответ на рост объема просроченной задолженности Банк России, чтобы охладить рынок, повышал макропруденциальные лимиты, которые ограничивают кредитование граждан с высоким показателем долговой нагрузки.

Важным событием 2022 года стало введение моратория на банкротство. С 1 апреля на 6 месяцев было установлено временное ограничение на возбуждение дел о банкротстве в отношении уязвимой категории должников. Мораторий распространялся на всех граждан, в том числе предпринимателей, и на все организации. Исключение составляли только застройщики многоквартирных домов, уже включенные в единый реестр проблемных объектов. Постановление Правительства РФ № 497 от 28.03.2022 лишало кредиторов права на подачу заявлений о банкротстве должников, но у самих должников такое право сохранялось. Возбужденные до 1 апреля дела продолжали рассматриваться.

Эксперт кредитного агрегатора «Кредитулька» Антон Учамбрин рассказал, что «кредиторы и без моратория редко инициируют процедуру банкротства, так как для них это дорогостоящая процедура и редко имеющая экономический смысл». «Но сами граждане стали намного чаще прибегать к процедуре банкротства. Сегодня также существенно возросло количество компаний „раздолжнителей“, предлагающих услуги банкротства „под ключ“ — добавил эксперт.

В мае 2022 года Арбитражный суд Калининградской области признал банкротом жительницу Гусева с задолженностью 538 тысяч рублей. В структуре долгов заемщицы наблюдались исключительно банковские кредиты. Суд ввел процедуру реализации имущества сроком на 6 месяцев.

В июне 2022 года банкротом признана еще одна жительница Гусева с долгом 1,63 млн рублей по банковским кредитам и налогам. Суд также пришел к выводу, что ее доход не позволяет в установленный срок произвести исполнение всех кредиторских обязательств и принял решение о реализации ее имущества.

«Как видим из структуры долгов в представленных арбитражных делах А21-3397/2022 и А21-4939/2022, это всё банковские кредиты. Банкротство физлиц актуально для банковских продуктов больше, чем займов в МФО. Это связано с тем, что законом установлен минимальный порог задолженности — 500 тысяч рублей, при котором гражданин может подать на банкротство. Набрать полмиллиона рублей микрозаймов практически нереально, так как средняя сумма займа „до зарплаты“ составляет около 10 тысяч рублей, при этом сумма переплаты строго ограничена» — поясняет Учамбрин.

В среднем срок проведения процедуры банкротства составляет не менее полугода, ее стоимость составляет около 180 тысяч рублей. Также заемщик оплачивает вознаграждение финансовому управляющему в размере 25 тысяч рублей. Оплату услуг финансового управляющего должник обязан совершить на депозитный счет суда до начала процедуры. А вот услуги «раздолжнителей» никак не регламентируются, обычно компании дает возможность расплатиться в рассрочку.

После завершения процедуры реализации имущества для должника наступают последствия, установленные законом: в течение 5 лет гражданин не может принимать на себя обязательства по кредитным договорам без указания на факт своего банкротства. «Если банки не готовы кредитовать банкротов, то некоторые микрофинансовые организации готовы выдавать займы без отказа абсолютно всем. Сумма займа в этом случае идет по самой низкой границе, ставка — максимальная, вдобавок заемщику, скорее всего, будет предложен „пакет“ из платных услуг в виде полисов страхования и доступов к программному обеспечению. И это всё возможно только, если банкрота удастся вписать в макропруденциальные лимиты — обычно это возможно в первом месяце квартала» — рассказали в «Кредитульке».

По данным экспертов, ситуация в Гусеве отражала общую картину по региону и стране в целом:

• вырос спрос на кредитные карты с беспроцентным периодом;
• часть банковских заемщиков перетекла в МФО;
• люди с невысокими доходами, имеющие стабильную работу, но не справляющиеся с долговой нагрузкой из-за снижения доходов, вынуждены обращаться к процедуре банкротства как к единственному способу освободиться от долгов.